01
过去 5 年，澳大利亚建筑业的增长以平均每年2%的速度放缓。在 2023-2024 年，产值下降5.1%至 423.3 亿美元。大部分建筑活动集中在交通、公用事业和可再生能源基础设施开发项目，以及零售业的仓库和配送中心建设，以弥补住宅建设首次出现的衰退。这是大流行期间一个关键的因素，导致房地产投资受到抑制。同时，大流行对供应链（例如建筑材料和劳动力）产生了重大影响，对建筑业产生了重大影响，导致许多建筑项目停滞不前。许多建筑公司和承包商被迫关闭（2024年约31%，约2,349 家），尤其是新建住宅，2023-2024 年间，澳大利亚储备银行连续13次加息（从 0.1% 的历史低点升至 4.35%），以遏制高达7.1%的通货膨胀。导致抵押贷款利率上升，投资者推迟了购房。2024年，随着通胀持续下降，澳大利亚建筑业开始出现积极信号，因为澳大利亚央行放缓了加息步伐，以及房地产市场在投资者和回国公民的推动下重新获得动力。此外，政府还推动了长期交通复兴项目，例如维多利亚州（VIC）的东北连路项目，悉尼的西部海港隧道和海滩连路项目，以及西连高速公路项目。铁路建设（悉尼地铁城市和西南项目，墨尔本地铁隧道项目，布里斯班的跨河铁路项目），可再生能源发电建设（维多利亚州的阿勒勒特风电场和新南威尔士州的利蒙代尔太阳能电池板场），以及国家宽带网络（NBN）的扩展，以及新项目的建设如昆士兰州（QLD）的阿达尼煤矿，西澳大利亚州（WA）的必和必拓铁矿石矿山，仍在进行中。澳大利亚统计局指出，2024年一季度（经季节性调整），完工建设总价值为 64,032.5 亿澳元，与 2023 年 12 月当季相比下降 2.9%，所有行业建设均出现下降。其中，非住宅建筑下降幅度最大，为 7%（价值 137.337 亿澳元），其次是住宅建筑，下降 3.7%（价值 333.151 亿澳元），其次是工程建筑，下降 2.1%（价值 307.174 亿澳元），而住宅建筑下降幅度最小，为 1.2%（价值 195.814 亿澳元）。新南威尔士州建筑价值最高，为 189.779 亿澳元（下降 1.7%），其次是维多利亚州，价值为 161.99 亿澳元（下降 2.5%），昆士兰州价值为 123.667 亿澳元（下降 1.6%），南澳大利亚州价值为 37.895 亿澳元（下降 5%），西澳大利亚州价值为 99.678 亿澳元（下降 2.7%）。2024 年 4 月，获批住宅数量为 13078 套，环比下降 0.3%，其中独立屋住宅数量为 8822 套，下降 1.6%，而其他类型的住宅（例如联排别墅和公寓）获批数量为 3981 套，下降 1.1%。新住宅建筑批准在新南威尔士州下降幅度最大，其次是维多利亚州和昆士兰州。然而，西澳大利亚州的住宅建筑批准数量有所增加。2019-2024 年，住宅建筑业萎缩 2.3%。2024 年，住宅建筑业市场规模为 658 亿美元，萎缩 7.7%，原因在于联邦政府的 HomeBuilder 政策已结束，政策利率上升导致新住宅建筑业投资减少。此外，澳大利亚的新住宅建筑业还受到新冠疫情的影响，导致交工延迟，因为建筑材料、石油和建筑设备价格上涨，以及技术工人短缺导致行业利润下降。2024 年，新建住宅的价值为 383 亿美元（占整个住宅建筑业的 58.2%），房屋翻新和改善的价值为 140 亿美元（占 21.3%），房屋维修和保养的价值为 105 亿美元（占 16%），其他建筑服务的价值为 30 亿美元（占 4.5%）。预计 2024-2029 年，住宅建筑业将增长 1.6%，达到 7120 亿美元，原因在于 2023 年人口增长 2.5%（劳动力和学生/学者入境），预计年均增长 1.4%，以及政府出台鼓励住宅建筑的刺激措施，以缓解住房短缺问题。五金和建筑材料零售市场的主要参与者包括Wesfarmers、Metcash和Bowen Timber & Hardware。过去五年，五金和建筑材料行业举步维艰，导致五金和建筑材料零售业的增长平均每年收缩0.1%。主要受到住宅建筑业放缓、消费者信心波动以及DIY需求低迷影响。2024年五金和建筑材料市场的价值预计为262亿美元，较去年下降6.4%，原因是通货膨胀对该国经济稳定的影响。此外，该市场的定价竞争激烈，导致行业业绩下降。五金和建筑材料零售业务中五金和工具占34.1%，市场价值为89亿美元；木制品26.2%，市场价值为69亿美元；建材16.2%，市场价值为43亿美元；园艺用品9.2%，市场价值为24亿美元；油漆7.0%，市场价值为18亿美元；管材3.0%，市场价值为7.873亿美元；其他五金4.3%，市场价值为11亿美元。
02
大量的基础设施、可再生能源以及技术创新投资仍将是刺激建设活动的重大推动力，特别是在可再生能源的基础设施建设方面，预计将出现大幅增长。2024年，澳大利亚建筑市场的增长和变化主要归因于新住宅开工量在“国家住房协议”的推动下复苏（该协议的目标是新增100万套住宅，以解决住房短缺问题），重点放在公寓和联排房屋建设上，以及包括隧道和高速公路项目和商业建筑在内的公共-私营合作伙伴（PPP）项目建设中。据IBISWorld 预测，2028-2029年澳大利亚建筑行业的总市场规模将以平均每年2%的速度增长，达到5226亿美元，得益于土木工程（采矿和可再生能源项目）和基础设施（道路、铁路和港口等）的建筑项目。预计住宅建筑市场将继续增长，但增速将放缓。尽管对住房的需求不断增长，但建筑公司和承包商的复苏依然缓慢。此外，市场预计将越来越多地采用建筑技术，以降低成本并创造竞争优势，包括对模块化建筑产品、预制部件、简易电动工具以及减少或取代行业劳动力需求的需求。未来五年，澳大利亚建筑业的就业人数预计将以年均1.3%的速度增长，建筑企业和承包商的数量将以1.4%的速度增长，达到41万家。在未来五年里，非住宅类建筑的建设可能仅会小幅增长 0.4%，原因在于线上购物激增以及混合工作模式兴起，导致对商务领域办公楼和零售商店的租赁需求降低。对于硬件和建材行业市场而言，预计将以 2.3% 的年增长率增长，市场价值为 294 亿美元，原因在于房价高涨超出购房者的承受能力，促使房屋所有者选择 DIY 维修/翻新或建造出租的长辈房。
03
在澳大利亚，建筑业的竞争相当激烈，因为 95.9% 的建筑业务都是澳大利亚的小型企业（小型承包商），他们拥有专门的技能，专注于提供特定领域的专业服务，包括特许经营业务模式下的全面设计、营销和采购服务。因此，澳大利亚的建筑行业只有 4 家大公司，即 CIMIC Group、BBPHA 1 Pty Ltd（Multiplex）、LendLease Group Limited 和 Metricon，它们占据的市场份额仅为 4.1%。大多数建筑公司（包括大型公司和小公司）都位于新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州，其中超过 60% 位于新南威尔士州和维多利亚州。CIMIC集团是澳大利亚最大的建筑公司，成立于1949年，总部位于悉尼，市场份额达1.5%。西麦克集团业务范围涵盖国内外大型建筑项目，包括电信、土木工程、政府基础设施建设（公路、高速公路、铁路、机场和国家宽带网络）、商业和住宅建筑、采矿和自然资源建设，比如昆士兰的澳大利亚太平洋液化天然气项目和北领地的INPEX Ichthys液化天然气项目。其子公司包括Thiess、Ventia、UGL服务、CPB承包商、UGL私人有限公司、UGL有限公司、Visionstream、Sedgman、Broadspectrum、Pacific Partnerships和MACA。2024年，集团收入增长71亿美元。BBPHA 1 Pty Ltd (Multiplex)（加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司的子公司）从事大型房地产和基础设施开发业务，例如包括墨尔本 69 层高的 Light House Melbourne、悉尼 54 层高的 Quay Quarter Tower 和墨尔本码头开发项目在内的许多商用建筑、零售店和高级公寓项目。公司的市场份额为 1%，成立于 1962 年，总部位于悉尼。公司在 2023 年的收入下降了 47 亿美元。LENDLEASE GROUP LIMITED（以Lendlease名义开展业务）成立于1958年，总部位于悉尼。公司已将建筑业务拓展到全球各个市场（如美国、英国、欧洲和亚洲），并开展房地产开发业务。但2024年，公司60%的收入仍来自建筑行业。2024年，公司的综合收入为44亿美元，市占率0.9%。Lendlease专注于大型标志性建筑项目，如Barangaroo South（悉尼CBD最大的开发项目之一）、Barangaroo的悉尼皇冠度假酒店（75层）、帕拉玛塔的Bankwest体育场以及大型住宅项目，如Darling Square公寓，以及预计于2024-2025年完工的墨尔本城区（广场、住宅、办公楼和零售）和维多利亚港口。目前，Lendlease与CIMIC集团合作，承包了西悉尼机场的建设。METRICON GROUP PTY LTD 成立于 1976 年，位于墨尔本，是澳大利亚领先的住宅建筑商之一。截至 2023 年，公司总收入为 32 亿美元，市场份额为 0.7%，主要项目位于维多利亚州、昆士兰州、新南威尔士州和南澳大利亚州。业务范围涵盖从首次购房者住房到豪华住宅的所有类型。Metricon 集团连续七年被住房工业协会评为前 100 名房屋建筑商第一名。Metricon 已经率先在其网站上推出 Metricon 虚拟现实体验技术，并通过在所有新南威尔士州住宅中提供太阳能电池板和电池安装来推广可持续住房，并倡导碳中和住宅（包括太阳能、防风密封和双层玻璃窗）设计，以实现最大的能源效率和减少排放。澳大利亚住宅建筑行业的市场主要由雇用人数不超过 20 人的小型企业和小规模独立承包商组成。行业利润随市场机制波动，在大流行期间，行业利润下降，导致超过 100 家小型和大型住宅建筑公司停业。过去 2-3 年，澳大利亚的住宅建筑业相对低迷。住宅建筑市场只有 4 家大公司，其总市场份额不到整体市场价值的 10%。大部分为土地开发项目和注重提高生活质量和在全球变暖情况下可持续生活的住宅建筑。由于建筑市场拥有大量的小规模承包商，因此市场竞争激烈，包括小规模承包商和大型建筑公司在内的各方在产品和服务创新、价格、设计、产品和服务质量以及项目交付期限方面展开竞争。多家建筑公司，如 Hotondo 和 MacDonald Jones Homes，已开发和使用了 (虚拟在线 3D) 技术来展示样板房。此外，还采用了软件包系统在施工项目中建立建筑信息模型来管理工作步骤和成本、在线跟踪施工步骤和进度，以及实现采购和自动开具发票。注重高效节能住宅和零碳房屋设计以及建设体现个人突出个性的房屋，以满足当前居住者对高品质可持续生活的需求。ABN Corporate Service Pty Ltd1978 年在西澳大利亚成立，业务涵盖普通住宅到大型豪华住宅，还提供信贷、建造、管道、混凝土、墙壁和框架、屋顶、厨房设计和安装等相关服务。其公司包括 apg Homes、Dale Alcock、Celebration Homes、Homes Homebuyers Centre 和 Homes Boutique。截至 2019 年，该公司收入为 14 亿美元，拥有 2% 的市场份额，拥有 1400 多名员工。METRICON Homes 公司于 1976 年在墨尔本成立，是澳大利亚主要的住宅建筑公司之一，拥有 1000 多名员工。重点是维多利亚州、新南威尔士州和昆士兰州的所有住宅项目中的住宅建设。该公司采用了虚拟样板房和碳中和住宅计划等技术，以实现节能和减排。NXT Building Group PTY LTD 成立于 1987 年，位于悉尼纽卡斯尔地区，是澳大利亚第二大住宅建筑商，旗下拥有 Wilson Homes、MOJO Homes、MacDonald Jones Homes、Hayman Homes、Weeks Building Group 和 Brighton Homes 等子公司。该公司利用数字技术接触客户并向其展示产品，其建筑业务遍及新南威尔士州、昆士兰州、首都领地和南澳大利亚州。2024 年，该公司收入下降 13 亿澳元，市场份额为 1.9%。BGC (Australia) Pty Ltd 是西澳大利亚州的主要住宅建筑商之一，也是大型项目中使用的水泥和混凝土产品的制造商和供应商。其建筑业务包括 National Homes、GO Homes、Impressions、Stratawise、Statesman Homes、HomeStart 和 Commodore Homes 等子公司。在大流行期间，该公司利润大幅下降，导致其几乎出售资产。2024 年，其收入下降7.9 亿澳元，市场份额为 1.1%。Corporate IP Holdings PTY LTD 成立于 1983 年，位于昆士兰州，旗下拥有 G.J.Gardner Homes，后者在澳大利亚、新西兰和美国市场拥有超过 120 家特许经营店。2024 年，其收入为 7.9 亿澳元，市场份额为 1.1%。此外，还有其他一些主要参与者，例如 Simonds、Sumitomo Forestry Australia、Hotondo Building PTY LTD、Burbank Australia Pty Ltd 和 Henley Arch PTY LTD，他们专注于以经济实惠的价格建造土地和房屋，以吸引首次购房者和投资买家。在过去的 2-3 年内，钢铁和建材行业因住房建设下降、通货膨胀和经济流动性短缺而遭受影响，这导致了消费者的信心下降、家庭收入的限制以及生活成本的提高，继而减少了对建筑材料的需求，用于房屋的扩建、改造或维修。尽管钢铁和建材行业只有两家主要的参与者，但为了扩大各自的市场份额，该行业的各参与者都侧重于扩展其零售网络，并大力实施市场营销活动。这导致建筑材料市场的竞争加剧且价格下降，而行业利润却相对较低。但无论如何，这个市场仍有一些积极的因素，比如房价上涨使得消费者推迟购买新房而转而翻新或修繕旧房。1) Wesfarmers Limited，成立于 1914 年，总部位于西澳大利亚，经营多元化业务，包括五金和建筑材料零售业务，以及 Bunnings、Kmart、Officeworks、Tool Kit Depot、Bullivants、CSBP Fertilizer、Target、CSBP Limited、Coregas、Australian Gold Reagents、Hard Yakka、Blackwoods、Beaumont Tiles、Priceline、Stubbies、KingGee 和 Bunnings Trade 等其他零售业务。该集团拥有120,000 多名员工。其五金和建筑材料零售业务通过 Bunnings 零售店经营，Bunnings 是澳大利亚和新西兰最大的五金和建筑材料市场领导者。它专注于数字营销和通过在线渠道（网站和App以及自动收银机以减少人力）进行营销沟通，并通过收购较小的零售商扩大其覆盖范围，提供广泛的五金和建筑材料产品，包括工具、瓷砖/地板、五金件、建筑材料和配件、管道用品、油漆和木材。其目标客户群包括 DIY 爱好者、承包商和小型建筑公司。2024 年，其收入增长了 113 亿美元，市场份额为 43.3%，由于其地板产品和工具系列的扩展而增加了多样性。2) Metcash Limited company（Mitre 10）于 1927 年在澳大利亚成立，经营零售/批发业务，涵盖食品、酒类、超市、五金、便利店、汽车零件用品商店，品牌包括 The Bottle-O、IGA Supermarkets、IGA Liquor、Metcash Food & Grocery、True Value Hardware、Campbells/C-store、Campbells Wholesale、Supa IGA、C-Store Distribution、IGA X-press、Mitre 10、Foodland、Thrifty-Link、Independent Brands Australia、Friendly Grocer、IGA、Cellarbrations、Hardings、Total Tools 和 Australian Liquor Marketers (ALM)，业务遍及澳大利亚和新西兰市场，在企业部门雇用员工超过 80,000 人。五金和建筑材料业务以 Mitre 10品牌运作，聚焦收购其他零售商以实现全面覆盖，是 Bunnings 为主要竞争对手。2024 年，其业绩增长，价值达 8.68 亿美元，市场份额为 3.3%。3) Bowen & Pomeroy Proprietary Limited company（Bowens Store）于 1890 年在维多利亚州成立，经营木材和建筑材料产品，在维多利亚州设有 18 家分店，主要针对承包商群体，提供预制件、送货和租赁服务。2024 年，其业绩增长，价值达 6.23 亿美元，市场份额为 2.4%。
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与建筑业有关的贸易数据
2024年1月至4月，澳大利亚钢铁及制品进口量增长了20.34%，价值29.4亿美元，其中进口量最大的来源国是中国，占钢铁及制品进口总量的39.4%，其次是印度尼西亚、印度、美国和中国台湾。澳大利亚从几乎所有国家（特别是印度尼西亚，其钢铁及制品进口猛增467%，与2023年同期相比）增加了进口量，部分原因是澳大利亚减少了从美国和德国的进口量（分别下降了4.24%和19.86%）。2023年，澳大利亚钢铁和钢铁制品的出口下降了3.25%，价值22亿美元。大部分产品出口到美国，其次是孟加拉国、新西兰、印度尼西亚和越南。钢铁和钢铁制品两类商品的出口均出现下降（70%为72类商品出口）。2024年1月至4月，澳大利亚钢铁和钢铁制品（72类和73类）出口增长了39.42%，价值8.778亿美元，其中75%为72类钢铁和钢铁制品出口（增长了54%），25.4%为73类钢铁和钢铁制品出口（增长了9.13%）。出口目的地为美国、孟加拉国、越南、阿联酋和新西兰。
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基础设施建设项目中的政府开支（建造公路、高速公路、铁路、交通系统和可再生能源技术）以及为解决住房不足而建造的新住宅，将利好对钢铁和钢铁制品、建材。持续上涨的房价以及澳大利亚人口增长2.5%（2023年，劳动力和学生/学者入境），将持续推动住房需求增长，预计未来10年将以每年1.4%的平均速度增长。此外，金融稳定性和消费者信心也将使澳大利亚房地产市场复苏，刺激投资者回归，并有望持续增长。住房短缺导致了DIY热潮和为分租而对新建住宅进行的改造和翻修，这使得对诸如家居维修用品和家具等商品的需求具备潜力。可持续居住（可持续和生态生活）趋势增加了对节能技术产品和环保建材（例如涂料、胶水和饰面材料）的需求，包括耐热胶、隔热材料、可回收原料以及电气设备和智能技术系统，以及注重利用自然能源（阳光、自然通风）的可持续居住建筑设计服务等。
06
由于政府为控制通胀而上调利率，导致的房产贷款利率高涨，将对房地产市场的增长产生负面影响，但影响时间有限。但建筑成本因素（建筑材料、工具和设备的成本）以及较高的劳动力成本，导致多家建筑公司破产，影响了130多个建筑项目。预计2024年住宅建筑成果将下降6.7%（预计在短期内下降）。澳大利亚国家建筑规范（NCC）规定了澳大利亚住宅建筑需要达到最低设计和施工标准。澳大利亚建筑业受联邦政府和地方政府的法律监管，在监管中发挥重要作用的技术法规包括：澳大利亚建筑技术法规（BCA）于1996年开始生效，并每年更新，以涵盖行业中必要的实质内容。目前，BCA已包含在宜居住宅设计指南与国家建筑设计规范（NCC）中，以使澳大利亚的所有建筑都达到最低设计和施工标准。对生态系统重要性的重视导致了建筑法规的改变，并影响了行业中对可持续发展的关注，该可持续发展关注于建筑，可持续发展促进了能源使用以及对环境的影响，例如办公楼的建造必须符合澳大利亚绿色建筑委员会（GBCA）的气候和环境可持续性标准（Green Star），该标准会根据内部和外部结构形式对办公楼进行评级，以减少对环境的影响，促进居住者的健康和生活质量，并提高当地社区的生活质量（澳大利亚94%的建筑项目都是绿色建筑项目）。此外，国家澳大利亚建筑环境评级系统（NABERS）负责评估能源使用、水、废物排放以及建筑及住宅的室内空气质量对环境的影响，并且现在，新的住宅的装修和维修必须达到新的能源评级计划（NatHERS 7星）的能源使用效率标准，该计划于2023年5月开始实施，以帮助节省能源，减少通风系统产生的可能导致健康问题的霉菌。2018年现代奴隶制法案（自2019年1月1日起生效）规定，年收入至少为1亿澳元的企业必须报告为减少生产和国内外供应链中使用奴工而采取的行动。新南威尔士州有具体规定，要求年收入至少为5000万澳元的企业报告为减少使用奴工而采取的行动（自2021年1月1日起生效）。
