在许多人的印象中，中国是一个电力生产与供应大国，近十年来，除了错峰用电，几乎很少因电力不足而影响到企业的正常生产。那么，为什么会突然出现大面积拉闸限电的现象呢？

与限电造成企业的损失相比，弄清楚限电背后真正的原因更为重要。因为企业所有的经营活动和战略规划，都是建立在对未来市场的认知和判断之上。

突然限电，既打乱了企业原有的节奏，令生产活动无法按计划进行，也让企业未来的发展充满变数，原有的经营目标和战略规划面临调整。

因此，厘清限电背后真正的原因和底层逻辑，搞清楚这样的限电是短期行政干预还是长期供需状态，无论对企业、市场还是消费都具有十分重要的现实意义。

自限电以来，各类媒体纷纷解读限电背后的原因，主流的观点主要有以下几种：

一是许多省市能耗指标亮红灯，不得不拉闸限电。

《人民日报》针对生产旺季拉闸限电作出回应：“个别地方全力优化耗能指标、不惜关停生产甚至影响居民生活用电的‘一刀切’做法，究竟为了啥？说白了，跟开学前狂补作业一个道理”。

由于今年以来市场需求旺盛，各地工厂都是开足马力生产，导致能耗指标提前用完，地方政府面对严厉的“双控”考核，不得不做出拉闸限电、牺牲GDP的举措。

二是煤炭价格暴涨，导致电力供应短缺。

今年以来，受外部市场环境影响，以煤炭、铁矿石、天然气为代表的大宗原材料价格一路飞涨。中国的电力结构中，火电占比超过70%，2021年上半年约为73%。煤炭价格的飞涨，使电力生产企业形成了价格倒挂，发电越多，亏损越多。

因此，电力供应有所减少。与此同时，受国外疫情影响，中国制造业一枝独秀，用电量大增，由此导致电力供应紧张，致使一些地方出现了“开一停六”的极端现象。

三是为避免西方国家的通胀输入和大肆收割，国家采取的调控政策。

中国制造虽然拥有世界工厂的称号，但在全球供应链当中却是最悲催的，买什么，什么贵；卖什么，什么便宜。中国企业高价从国外进口各类原材料，消耗大量的资源，却赚取着最廉价的血汗钱。

更为可怕的是，由于疫情期间全世界订单都飞往中国，给国内企业形成错觉，盲目扩大生产。限电背后，是一场惨烈的金融战。为避免美元滥发带来的全球通胀，避免资源错配和疫情之后的产能闲置，中国政府未雨绸缪，提前采取断然举措。

四是产业升级需要借此机会结构性去产能。

转型升级、高质量发展是当前中国经济的主旋律。但长期以来，中国制造业内卷严重，处于全球价值链的低端。与此同时，在传统制造领域，产能全面过剩，盲目扩大产能的势头一直未能得到有效遏制。

在“双碳”目标的倒逼机制和创新、绿色发展理念的指引下，政府部门借有形之手，让那些实力不强、缺乏市场竞争力的低端产能淘汰出局。

以上种种，也许猜对了全部，也许只猜对了一半。但更大的可能，是多种因素叠加的结果，导致全国范围内大面积的拉闸限电。

当然，也有很多人对上述理由提出种种质疑。能耗指标监管不是今年才有，为什么这么多年都没督查监管，唯有今年全国各地齐齐拉闸？

中国一直以来都是煤电大国，而中国又是一个煤炭资源丰富的国家，不可能为了环保而影响到企业生产甚至居民用电？

为了防止美元通胀输入，宏观调控的手段很多，比如取消出口退税等，为什么要通过限电来调整？

“一刀切”的限电，让高端制造也很受伤，比如陶瓷行业，广东、广西产区的生产水平明显高于北方产区，但此轮限电却最严重？

淘汰落后产能可以通过提高市场准入门槛和市场竞争等手段，无区别地拉闸限电，未免简单粗暴？

但可以肯定的是，国家扶持高端制造业、淘汰落后产能的决心没变，而且在提速。无论限电是短期内的灾难，还是今后的“新常态”，陶瓷企业都应该对此背后的市场逻辑和发展规律有着清醒的认识。

从需求端来看，房地产已走过高增长阶段，未来的需求只会放缓，二次装修的潜力并未完全开发，而出口则举步维艰；从供给端来看，目前行业产能富余超30%，低端产能将加快淘汰出局的步伐；从宏观环境来看，被列入“两高”的陶瓷行业，国家明令限制其发展，企业新建工厂、生产线都将被严格监管。

这一次是限电，下一次可能会是断气。总之，陶瓷行业必须去产能、压规模，才符合国家的产业政策。

无论兴衰，企业都是时代的产物。只有踏准时代的节拍，才能生存下去。

作者｜王力

蒙娜丽莎集团文化总监

原标题：限电背后真正的原因是什么？

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