4月18日下午14:30，由佛山陶博会主办，中国陶瓷城承办，佛山市陶瓷行业协会、广州美术学院工艺美术学院协办，石湾镇街道办事处、禅城区文化广电旅游体育局、美陶湾文化创意产业集聚区、陶业要闻摘要、陶瓷资讯支持的激发原创力—2023陶业菁英思享汇（第二季）在中国陶瓷城展馆5楼商务会议室成功举办。

活动现场

会上，佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹博士，围绕行业发展的现状以及机遇，以《行业形势发展分析》为主题进行了解读分享。

佛山市陶瓷行业协会秘书长尹虹

★以下内容根据速记稿进行整理，未经嘉宾本人审核。

对行业的分析，整个去年和这几年，我做过两轮的洞见，2022年和2023年，加起来差不多四十个行业的老总，整体来讲，从2022年开始说，这是三十年未有之大变局。以前我们听别人说，这是过去十年最差的一年，是未来十年最好的一年。结果从2022年到2023年，是这个方向在走。但是大家对今年2023年绝大部分人都比较乐观，认为疫情过去了，市场要反弹，怎么差也不会差过2022年，但是我说同样我们在2021年底的时候，大家也都在说，因为恒大七月份爆雷，他们也说2022年差怎么也不会差过2021年，事实2022年要比2021年差得多，现在2023年一季度刚刚过，大家都看着这些数据。

第一个，看我们瓷砖行业，瓷砖行业每次讲都有这样一张图（图1），去年讲，这张图没有到2022年，去年是下降了10.57%，这张图的数据有这么几个特点，特别是从2004年开始，连续八年的两位数增长，2012、2013、2014年三年的个位数增长，三年的零增长，基本上是一路下滑，整个从102.65亿平方米下降到73.1亿平方米，也去掉了30%。

图1

事实上对这个数字的看法，首先，我自己的看法，我认为我周边的人超过50%的人基本行业的人都同意我这个意见，去年的瓷砖下滑远远不止10.57%，这数据水分太大。

去年，上海封了三个月，而且各个产区都有封控的地区，整个佛山地区去年全年的开窑率是65%。从去年开始第一个季度认为整个高安产区是最好的，最好的厂达到140%的产销率，实际上全年大概停掉15条线，然后转产了52条转产锂电。

我们再看看官方公布的数据（图2），我自己是佛山陶瓷协会的，这是佛山市陶瓷行业协会2月20日公布的去年数据，8.05亿平方米。

图2

然后我在回想2020年在做“十四五”计划的时候，谁感兴趣都可以去查一下，我们国家做的计划是，建筑陶瓷行业要做100个亿，因为当年的产量大概是八十几亿，出口要十个亿。在2017、2018年，很多媒体在做论坛的时候，整个主题是“重回百亿巅峰”，我想2023年没有谁来做这个事，即事实非常无情。

陶瓷行业和房地产行业唇齿相依、荣辱与共。如果房地产没有增长、没有前途，我们建材行业就只有下滑一条路。房地产数据首先看整个2022年的数据（图3），是整个2022年的投资下滑，最后下滑10%。

图3

图4这是两个很重要的数据即销售金额和销售面积，基本上一年当中大部分的时间都在20%以上的下滑，而且在我们过去几年历史上，黄线是很少走到蓝线上面去，销售金额始终都在销售面积的上面，去年基本上是反过来，实际上就是说整个单价有下行的趋势，也就是在这么一年当中，我们出台了成千上万个政策，关于房贷、首付等等，但是房地产仍然没有走出这个困境。

图4

图5这是具体的数字。还有一个是资金到位，也是这样的下滑，如图6。

图5

图6

图7、图8这是2022年的数据，前面基本上也是投资、销售面积，就前面图的显示，表里有两个数据。第一个，土地购置面积即出让土地面积，2022年下降53.4%，去年房地产企业买地已经减少了一半，腰斩，你说今年的房地产会建多少，你要先拿地，能建多少房子，这是第一个。第二个，去年商品房待售面积即库存全年是5.6亿平方米，所有的数据大概只有这一块待售面积，相当于库存是正的，其他都是负的，这就是2022年房地产基本数据。

图7

图8

我们再看今年，图9这是最新的数据，即投资。去年一直坚持的全年下滑10%，今年1-2月份是2次，每年这个数据只有11次，1-2月份做一组数据，叫做下滑收窄，但是3月份应该继续往上翘，没翘起来。我们说企业家是用脚投票的，如果他不投资，他比你春江水暖鸭先知，这还是保持继续的下滑，但是很微弱，但还是一个负数。

图9

但是要看销售面积和销售数据的话，就不一样了。首先，从图10我们看出来销售金额已经正了，是4.1%，但是也不要太高兴，这4.1%是对2022年第一季度下滑22.7%的基数上增长，如果它跟2021年的第一季度来比较，肯定又是下滑百分之十几。但是这个问题又出来了，我们的房地产好像平均单价在增长4.1%，我们期望值多了，会不会有买房的心动，可以又买房了。我有几个担心，第一个是这会不会有泡沫，第二个是不是等我们稍微涨了，年终又来一个房地产税，我们房地产是进退维艰，但是销售面积还是没有正，还是-1.8%，虽然不至于下降27%，在去年-13.1%的基础上，实际上如果对比2021年它还是没有增长。

图10

然后更有意思的是投资，如图11，这是资金到位的增速，是好了一点，包括碧桂园都是几百个亿的银行融资，我们一个朋友说，现在做房地产宁愿去做那些爆雷的，我说有意思，为什么？因为爆雷的，资金全部被监管了，反而有钱给，反正说了定期要给钱，反而那些没爆雷的好麻烦，还是六个月的什么商票，然后还要再拖，反正企业比我更有经验。

图11

我们再去看刚才的那张表，如果你们感兴趣，看一下2023年比2022年的表少了一样东西，如图12、图13就是出让土地，购置土地那一栏没有了，但是我们看到商品房的待售面积还在，6.47亿，去年是保持10%的增长，现在保持15%的增长。6.47亿平方米按2020年的中国人口普查，人均40平方米一个人，我们库存还可以有1600万，现在一年才增长900多万的新生儿，这摆在我们面前，不可能永远一个人拥有十套、二十套房，当然我们在网络上，看到有些贪官整百套房都有，但是普通人不可能这样，房地产是这么一个基本形式。

图12

图13

总结一下，2022年土地购置面积下降53.4%，库存是5.6亿平方米，增长了10%。而一二月份的是6.5亿平方米，两个月多增加了9000万的库存，1-3月份是6.4个亿，增长15.4%，这两个数字是绝对完整的数据，我没仔细推敲，好像总觉得有些费劲，也许原来基数不一样，不知道为什么整个第一季度三个月比两个月的面积减少了，但是增长率还大了。

我们还有些民间的机构，一个是克而瑞地产研究，还有一个中指，他们对房地产的数据根据局部的，今年一季度近70%的百强房企没有土地的进账，也许下降53%还在下降，如果你不拿地，怎么建房？基本上都是有时间，有数字联系，整个房地产拿地的规模同比今年一二月，三月份的数据没有全出来，继续在去年53%的下滑基础上继续下滑。

所以现在地产界又出了一个新的很有意思的事情，本来都说我们行业房地产要回暖，现在说了，可能整个行业回暖有困难，现在出了一个新名词是点状回暖，北上广深的房地产会回暖，但是如果很多朋友来自三四线城市，不是三四线城市，应该是省会城市，我今年清明回去一趟家，我的房子还关着，我的表哥说至少没有了两百万。西湖边上的房子原来都是四万块钱一平米以上，现在三万都不到了。另外我们库存老增加不好看，中央政府出了一个楼市狭义库存减少，我批准你可以卖那个房子，比如说批准一千万平米可以卖，这块你卖得快，现在九百多万，还是减少了。

不过23家A股上市银行的数据，银行很多都是上市公司，到年底要披露年报，年报不良贷款余额增长是7成，所以这里面很多的问题，是否会带来金融危机？所有讲的不代表将来会怎么样，我总是觉得我们是大国，有担当、有能力，总能扭转乾坤。

还有一些数字比较透明的是瓷砖行业的上市公司，即整个行业的分析。《搜狐焦点家居》报道，整个建材家居据60家A股上市家居企业市值表现分析，接近70%上市公司都在下浮，最大的下浮是48.12%。

图14这个数字是我们自己做的，整个上市公司和我们陶瓷有关系的上市公司2022年市值的变化，也就是说，从2022年的1月1日到2022年12月31日挂牌价格的市值，没有一个正数，最大的48.12%，也就是2022年上市公司的基本状况。

图14

然后到了今年一季度，也就是到三月底，图15要好看一点，箭牌涨停几次，快200个亿，但是整个2022年年报好像还没有出齐，至少我知道四通是亏的，亏了几千万；蒙娜丽莎是亏的；帝欧是亏的，帝欧大概是在18-20个亿，盈利还是比较弱，当然以后如果箭牌和马可波罗都上市以后，这情况会不一样。这上市情况大家都可以看得到。

图15

图17

所有的人基本上都知道货币在超发，我们很多人说陶瓷行业的上市不容易，因为很多企业都做了股改，包括大角鹿、亚细亚，甚至金意陶，甚至我们前段时间有一些家居的企业被砍了下来，说我们上市有个不成文的“黄灯法案”，这个灯要经过严格审批，你可以过或者可以不过，冲黄灯，我现在不管你，不扣你的分，但是不行，就要扣你的分。

但是我觉得不现实，前段时间说的拥抱资本、拥抱房地产，但是总觉得拥抱资本肯定没错，今天据说是今年第一季度发行的货币和去年一年的货币的50%，我们增加了一半。这么多钱，你不可能全部都放在贪官的口袋里，总得给点老百姓，不管有没有通胀、贬值的压力，资本市场是一个最好，如果想要走向资本市场，都可以努力，我认为国家这一块从宏观上来讲，应该是要放开，不放开又是另外一回事，当然我不是学经济的，我是外行。

图16这个数字非常经典，差不多十年的出口下滑，从11.4亿下滑到现在5.8亿，整整差不多是腰斩，但是唯一感觉到非常欣慰的是平均单价达到8.53美金，实际上以后做瓷砖要衡量一下我们砖卖了多少钱。今年第一季度，尽管出口增长，很多人都希望我们出口增长，始终认为我们三驾马车（投资、出口和消费），现在投资力度非常大，出口好像难度越来越大，我们不说其他的行业，我们的行业连续10年的下滑，这基本上是一个态势，甚至还要继续下滑。

图16

主要的原因一个是反倾销，一个是海外建厂。中央级的智库来佛山调研时，我说我们陶瓷行业反倾销责任不在我们企业，我们企业都单薄，主要的责任在国家，认为我们是很小的企业，三四千个亿，根本不帮我们考虑。首先，印度我们输了，我们还情有可原，他们国家产业很大；欧盟我们输了，实在没道理，欧盟28个国家，至少20个国家不会受益反倾销，保护的少数国家让给他们，而且我跟他们说，欧盟对中国也做过反倾销诉讼，瑞典商会代表组织的反对，把这个案子撤了。我们能出口的基本是意大利、西班牙、土耳其，其他基本没有了。

美国的反倾销我们再输了，而且输得更惨，百分之两百多的惩罚性关税，我说这责任根本在国家，美国是一个地地道道的瓷砖进口国，它反倾销是保护它的产业还是干什么？人家说老外在使坏，真的现在都说不清楚，整个反倾销我们没得说。现在正好我们下滑差不多六个亿，现在很多企业都到海外建厂，我认为这还在下滑，现在印尼已经在岸上，越南很快了，我这次去了越南，越南很快对中国全面反倾销，以后只能出口哪里？澳大利亚没有陶瓷厂，伊拉克没有陶瓷厂。

行业的生产制造，以前我很少这样看这个行业，因为要到越南和他们讲我们的现状。首先，我们整个装备的水平提高了，我入行做陶瓷是680，不是顶级雅集，980是顶级压机，过一两年是1980，九十年代末。现在一万吨的压机，对配料各方面的要求都下去了，产品工艺要求简单。

还有这几年，特别是中国瓷砖的大线，昨天、前天我在和一个企业老板，他说要建新线，现在建一条新线，产量增长，成本会下降，虽然是重资产，但毕竟有竞争力。我觉得说得也对，实际上我们现在大线，行业有很多人，包括我自己，包括我身边非常亲密的朋友，甚至也是博士、教授的学位，对大线始终不认可，认为它们是做低质低品。

但是我是看过来，我在九十年代做陶瓷厂的时候，行业最长的线没有超过一百米长。后来在1997年，新南悦建了5条180米的窑炉，每天一条线的产量是一万平米，我记得很清楚，几个意大利人和我说，听说你们中国的瓷砖线做到一万平米，能不能带我去看？我说反正我努力，我不知道人家是否愿意让你们去看，结果正好有机会，带他们去看，口服心服，而且是做抛光砖的。

当时我们很多人都在反对，认为这是粗制滥造，大产量、低品质，为什么要把大产量要和低品质挂钩？过了几年，我们是一天一万平米，三万平米又出来了，两百、三百米的产能大线也出来了。我认为做瓷砖，中国对瓷砖行业最大的贡献就是把配置拉大，虽然是为了减成本，为了利润，但是一方面，有识之士都在抨击他们，但是那些人就往死里干。现在有人说一万平方米一天是大线吗？没有人了。去年年底，有个企业又新建了一个一天七万方，五百多米长的线。我觉得我们根本没有必要去盲目指责他们发展得过快，走得太远，实际上现在我们看五万平方米已经不是大线，而是正常，也许将来做十五万平方米一条线，又说它不好，十万平方米又可以接受。我认为这就是中国的瓷砖市场。

第二个是中国的品类在这几年变化非常大，即瓷砖品类非常大。第一个，抛光砖，2022年生产情况只有4.76%，占整个产能。第二个是瓷片，是15.91%，这两个在以前的产能调查当中都曾经超过30%。我觉得这两个产品，为什么它的生命力在下降、减少，有各种各样的原因，其中不能不说的一个原因，实在没有设计素材，现在我们装修材料和设计有联系，抛光砖产品太简单，它没有二次创作的基因，这也是其中一个原因。

图18

外墙砖因为工程升高，上升5.1%，原来有百分之十几。为什么这次看这个？因为我们看到越南的产品，我才想起来要告诉它，中国现在主流的产品是什么，大部分的情况，我还是认为发达国家的今天可能是我们的明天，发达国家的昨天就是我们的今天。

我现在反过来，我们比越南发达，我们的瓷砖做得比它好，首先告诉它，我们走的是什么路，现在发展怎么样。而且我告诉他，越南现在很少建到一米乘一米，612米的砖都很少，是800的多。而国内现在更多的主流产品是612、715、918，这三个品类应该是主流产品，其中715米是最主流的，目前是这样。

去年博洛尼亚展最流行是1.2米×1.2米，而且认为中国将来也是走1.2米×1.2米，这一点我不太接受，为什么？因为在二十年前，我们都说中国人好大喜功，总是做大砖，意大利、西班牙总是做小砖。后来没想到，大砖出来，他们也做了，612的尺寸，他们是走在前面，但是715我们走在前面。而且我认为瓷砖的尺寸现在是走模数化，现在主流的几个产品，612、715、918再加800*2.6米，一墙到顶，但是我认为应该做九百乘两米七，我不知道会不会这样，为什么？这是模数化，大家都走30的倍数，300×900、900×900、300×600、600×1.2米，在这个层面都可以切割，我们是为数不多的建材产品不走模数化道路，不然你们看看红砖，这都是模数化的。

当然我们厚砖的成长，这几年，虽然也是跟在德国后面走十几年，但是现在景观砖确实也崛起，越南还几乎看不到，我认为越南应该做景观砖，让它的成本低、劳动力低，因为千把块钱的工资就够了，中国这个人口红利没有。

还有一个是中国2018年以后，岩板大规模增长的越来越快，但是拓宽它的应用作为一种板材走得很慢，还有很多的瓶颈，但是这一个通路早晚要打得越大、越通。我始终认为所有的困难、危机都是创造出来给你解决，不可能永远成为难路。还有一个是中国的瓷砖产能和产量已经是明显的过剩。

2021年恒大爆雷以后，一是产量过剩、产能过剩，二是明显要集中的增量市场步入一个分散的存量市场，原来只要拥抱房地产，我们这里有企业，一年可以销售二十几亿，围着一个客户，但是要欠十几个亿。但是恒大爆雷以后，这成为反面教材。集中的增量市场向分散的存量市场，导致市场和现在世界整个生态比较一致的步伐即去中心化、碎片化。

以前我们电视广告一统天下，现在谁看电视？以前平面媒体不得了，以前百货公司，现在全部碎片化，阿里、京东等等，我们校园里因为收入是在一个阶层，一两栋楼可以养活一个供应商，什么卖花、卖蔬菜、卖海鲜的，什么都有，这个社会就是碎片化和去中心化很明显。

所以在这种情况下，特别我们说的包括要重新整个零售步入一个新的态势，其实我们说的一个态势是，我也比较欣赏有一些咨询公司说的，现在零售是三大板块，一大板块是大B端，包括恒大、碧桂园都是大B端，现在不能对客户、供应商怎么样；第二个是小B端，具有工程集采的特征，但是非常分散，至少眼睛闭着可以说十来个，以国家为首的新基建，2021年有14万亿，地方政府的政府大院、学校、医院、法院等等公共设施，甚至城市广场、标志性建筑，或者是特色小镇，还有以设计师为主的商业空间、Shopping Mall、商业连锁、4S店、餐饮店等等，这些东西它一个最大的特点，除了甲方之外，最重要的是设计师。

因此碎片化和去中心化之后，导致的必然是多元化和个性化，所以为什么这几年，以设计为主导的企业有明显的增长，而且品牌越来越多。卡索也是在总部成长了六年，有一千多方的展厅，拿了差不多四千方的展厅，你不能说它是规模越做越小，肯定自有后面的逻辑和因素，它符合现在基本的行业发展态势，轻资产，我们说产能过剩、产量过剩的时候，什么样的企业和什么样的品牌能够走得比较快？肯定是背上包袱比较小的。碎片化、去中心化之后，你要有个性、有设计感，包括整装也是这样，属于小B端。

现在我们在销售里面，如果真的要做到规模几个亿，有两个渠道特别重要，一是整装，因为整装是挡不住的，现在是最大的一块B端，可能在广州的整装和在上海的整装不是一回事，全国的整装公司也有，这块最大。二是商业连锁，整装我曾经和一个经销商聊过，包括现在是重返经销商时代，而没说重返零售时代。

我在一个论坛上说整装也是一个B端性质，也可能踩雷，当然你可以说圣都80个亿卖给贝壳，这些事情我们都在看，我说你不怕踩雷吗？他说我是县级经销商，现在哪个人家吃几碗饭、有多少存款、有多少实力，清楚得很，哪个整装公司是来忽悠的，哪个整装公司是来做事的。所以你说能取消经销商吗？不然的话，全国过千甚至过万的整装公司，你怎么去战？所以现在整个形式的变化，我们称为小B端是一个主战场，虽然零售仍然是有一定的作用，但是这和现在特别有意思，2022年我们精装修下滑50%以上，而且今年第一季度还在下滑。

另外两个，一是所谓我们知道以成品交付为核心的纵向延伸，我们今年陶博会在华夏展馆最大的特色是辅材，而且这种成品交付，当然很多人都有畏难，成品交付是完善了瓷砖原来没有受到服务，但是有个外面的因素即岩板，瓷砖的板越来越大，铺贴的技术越来越复杂，包含施工才能做到。实际上我说成品交付这一条来讲有三个优点，第一个优点，让消费者省事，我买砖，你直接帮我铺好，费用算在里面；第二个优点，让经销商扩大单值，不然做得太小；第三个优点，让厂家产品的质量、呈现和品牌的美誉度提升，有一个事情在三个大环境之中，它不会持续吗？一定会持续。

另外一个，我说多品类集成，即横向的扩展，包括前天去惠达参加活动，很经典，惠达现在大概做五个亿，定的目标下一个要做二十个亿，我说惠达做二十个亿，我这样说，人家可能说我站着说话不腰疼，我说太容易了，为什么？只要惠达的经销商都卖瓷砖就可以了，他们说卖马桶人卖不好瓷砖，卖瓷砖卖不好马桶，我说谁和你说的？陶瓷行业的箭牌经销商和马可的经销商高度重叠，你这个产品两个定位不在同一个层面，你的瓷砖根本不跟你的马桶在同一个层面，我们现在很多做瓷砖企业来做马桶都关门了，为什么？我买你的瓷砖，知道你的瓷砖好，但是你卫浴太差了，或者太没有名气了，我买你的瓷砖要配TOTO、科勒，你虽然发展一个展厅，让一个经销商去运作，但是他的客户群体不是一样的，这是另外一个定位的理论。

图20

多品类集成是在这集成当中最重要的，我们如果企业做这种扩展，无论是做腰线还是其他的。我最近看一个做瓦的企业跑到我那里，他也在做品牌，而且轻资产，他和我直说，我基本上都是在九方贴而且贴好的，我说你这太亏了，你应该去哪里贴个外墙的，或者罗马柱，还可以贴点发泡陶瓷。他说做这干什么？我说发泡陶瓷做构件，看起来像砖雕一样，地道的黑白灰，完全是一种明清风格，反正不增加负担，都在一个展厅。

图21

因此这种多品类集成的概念，我认为它实际上建材超市在1999年开始进入中国，经过二十多年都没能够持续，中国真正离开这个世界的商业赛道吗？欧美、澳洲发达国家全部是建材超市，是作为我们瓷砖的主流的渠道，所以在这个情况下，我们多品类集成的延续实际上是超市的前期。

总体来讲，瓷砖行业形势分析：第一个，产能过剩、产量过剩，大家不要去做重资产，不要背很重的包袱，还要顶力前行，建议你最好不要。第二个，集中的增量市场向分散的存量市场走，市场的碎片化和去中心化，这是导致我们开发要走个性化和多元化，这是退出来要做专精特新、要做原创，但是原创说起来容易，做起来不容易。

我举个例子，陶瓷行业在做品牌和创新的道路上，回过头来看一下，很多人都在努力，80%牺牲变成先驱，20%的人成功了，为什么？因为原创的投入比较大，抄袭、拷贝是容易的，我得出这么一个结论，激发原创是对的，现在实际上不是激发原创，而是倒逼原创，没有原创、没有个性、没有专精特新，将来还是一样，恶性竞争两年，还是要被淘汰，但是更多更重要的是对原创的保护。

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